用数十年基业濒临覆灭。
就在河东即将覆灭、梁军即将攻克太原的关键时刻，天降异象、骤降大雨，连绵阴雨经久不息。梁军远道征伐、水土不服、露宿野外，军中疫病大规模爆发、士卒病倒无数、战力尽失、军心溃散。无奈之下，五路梁军只得尽数撤兵、放弃灭晋，河东侥幸躲过灭顶之灾、得以苟存。
梁军退去、危机暂解，李克用即刻整肃内政、收复失地、稳固根基。五月，晋军反攻汾州，诛杀叛将李瑭、平定叛乱、收复城池。六月，周德威、李嗣昭联手出兵，攻克慈州、隰州二地，逐步收复失地、重整河东防线。
天复二年（902年），喘息稍定的晋军主动出击、意图扭转颓势，进军攻打晋州、绛州，试图夺回西南屏障。奈何军心未稳、战力不复往昔，晋军于蒲县遭遇梁军主力伏击，全军大败、死伤惨重。
梁军乘胜大举反攻、长驱直入，接连夺回汾、慈、隰三州，再度重兵合围太原孤城。绝境再次降临，太原内外隔绝、粮草匮乏、兵源枯竭、人心大乱。
一生骁勇、从未惧战的李克用，此刻彻底陷入绝望、心神动摇，竟萌生弃城出逃的念头：先是打算北奔云州、退守边塞，继而又想远遁大漠、依附游牧部族，一生霸业险些付诸东流、彻底放弃。
就在李克用犹豫不决、河东基业即将崩塌之际，上天再度眷顾晋地，围城梁军再度爆发大规模瘟疫、士卒死伤无数、军心彻底崩坏，只得仓促撤围退兵、全线撤退。
梁军撤去之后，周德威率军追击、顺势反攻，尽数收复汾、慈、隰三州，河东再度奇迹般保全、绝境逢生。
天复四年（904年），朱温野心彻底暴露、肆无忌惮，强行胁迫唐昭宗迁都洛阳，彻底脱离关中故都、沦为自己手中傀儡，同时改元天祐。
终身忠于大唐、以唐臣自居的李克用，洞悉朱温篡逆祸心，认定天子迁都洛阳乃是权臣胁迫、身不由己，并非帝王本心，所谓天祐年号乃是伪朝年号、不具大唐正统。
为坚守臣节、彰显忠义、绝不屈从逆贼，李克用拒不承认朱温操控下的新朝正朔，河东全境依旧沿用天复旧年号，终身奉唐为正统、与朱温伪朝划清界限，坚守唐末最后一缕忠义风骨。
天祐二年（905年），为打破四面孤立、结交外援、制衡朱温，李克用主动北上塞外，与契丹雄主耶律阿保机会盟于云中。二人歃血为盟、结为异姓兄弟，相约共扶唐室、合击朱温、共定天下，晋辽结盟、互为犄角，为河东争取北疆屏障、暂缓北
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